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El IE Center for Families in Business y Fundación Abante publican un nuevo informe sobre los desafíos y las mejores prácticas para los Single Family Offices
El IE Center for Families in Business, en colaboración con Fundación Abante, ha presentado su último informe titulado "Single Family Offices para familias empresarias: Retos y estrategias para la creación de riqueza."
Liderado por Cristina Cruz, directora del IE Center for Families in Business; Laura Jiménez, directora asociada; y Fernando Oliveros, candidato a doctorado en IE Business School y socio de Connecting Visions, este estudio examina el rol de los Single Family Offices (SFOs) en la gestión del patrimonio familiar. Subraya cómo los SFOs no solo impulsan el crecimiento financiero, sino que también desempeñan un papel fundamental en la preservación de los valores y el legado familiar a lo largo de las generaciones.
“Este estudio también da testimonio del papel fundamental que las familias empresarias desempeñan en el mundo, cuya riqueza, bien entendida y gestionada, genera beneficios que trascienden lo familiar para impactar positivamente en la sociedad en general.” – Cristina Cruz, directora del IE Center for Families in Business.
El informe presenta un compendio de estrategias efectivas y reflexiones profundas sobre la gestión patrimonial, basadas en experiencias reales de SFOs españoles, y ofrece pasos prácticos para la creación y gestión de un SFO, estructurados en tres áreas clave:
- Creación de un SFO: Este primer paso abarca los fundamentos para la creación de un SFO, desde la definición de la misión y el propósito hasta la creación de una estructura organizativa que refleje los valores familiares.
- Estrategias operativas: Aquí se ofrecen a las familias estrategias para alinear las aspiraciones familiares con los objetivos profesionales, desarrollar liderazgo y garantizar procesos de toma de decisiones objetivas.
- Del propósito a la acción: Este último paso se centra en traducir la visión familiar en acciones tangibles, asegurando un legado duradero y facilitando transiciones generacionales. Un estudio detallado del caso de la familia Llorente ilustra cómo las familias pueden armonizar objetivos financieros y socioemocionales de la familia.
Este informe busca inspirar a las familias empresarias a reflexionar sobre su propósito y construir estrategias que contribuyan a un legado multigeneracional.